Adrian DeSoto è stato vittima di bullismo e violenza negli anni delle scuole superiori, semplicemente perché era percepito come gay. Esile ed effeminato, era la vittima perfetta per ragazzi come Martin Cavanaugh, uno degli atleti della scuola. Quando la situazione divenne insostenibile, Adrian si è trovato davanti due opzioni, una più devastante dell’altra. Il penultimo anno di scuola vede però un nuovo Adrian, uno che nasconde le sue paure e il dolore dietro una maschera nel tentativo di sopravvivere.

Undici anni dopo, Adrienne è una delle massime esponenti della scena drag di Orlando. È fiera, divertente ed esuberante. Rivedere un volto del suo passato la sconvolge, e da quel momento in poi c’è solo una cosa nella sua mente: la vendetta.

Marty Cavanaugh ha una particolare perversione: adora il sesso orale con le drag queen. Ma non riesce ad andare oltre. Non ammetterà mai a se stesso cosa c’è sotto quei vestitini attillati. Poi incontra Adrienne e il suo intero mondo crolla in mille pezzi…

Avvertenze - Contiene uomini in abiti da drag-queen. Siete stati avvertiti.